The energy investment model as a tool for enhancing efficiency of investment banking

Abstract

In light of growing financial volatility and macroeconomic uncertainty, this study explores ways to enhance the efficiency of banks’ investment activity through integrated strategies. It focuses on the development of an energy investment model that leverages synergies between energy infrastructure and IT assets, particularly data centers. Using structural-functional and systems analysis, the research introduces an original definition of investment efficiency as a multi-dimensional indicator. The proposed model treats data centers as hybrid energy-financial assets, incorporating crypto market participation to ensure flexibility and responsiveness to market volatility. The study addresses gaps in existing literature by offering a risk-sensitive, income-oriented approach to investment and highlights the role of strategic investor engagement in maximizing efficiency.

В умовах зростаючої волатильності фінансових ринків та нестабільності макроекономічного середовища підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків постає як ключовий пріоритет для забезпечення стабільного розвитку фінансової системи. Існуючі підходи до управління інвестиційними портфелями потребують адаптації до сучасних викликів, зокрема через обмеженість традиційних моделей у врахуванні динаміки зовнішніх ризиків. Особливе значення має розробка інноваційних стратегій, орієнтованих на диверсифікацію активів, стратегічне планування та адаптивне ресурсне управління. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка прикладних підходів до підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків шляхом впровадження комбінованих стратегій, зокрема інвестиційної енергетичної моделі, яка поєднує потенціал енергетичних та ІТ-активів. У процесі дослідження використано структурно-функціональний, порівняльний, системний та сценарний аналіз. Теоретичною базою слугували праці провідних зарубіжних (E. Brack, A. Damodaran, N. Apergis, D. Wheelock) та вітчизняних науковців (В. Андрійчук, Н. Маслак, О. Безродна), а також результати емпіричних досліджень у сфері інвестиційного банкінгу та фінансових інновацій. У дослідженні сформульовано авторське визначення ефективності інвестиційної діяльності банку як інтегрального показника, що враховує якісні й кількісні параметри управління інвестиційним портфелем. Запропоновано концепцію інвестиційної енергетичної моделі, що базується на використанні датацентру як енергетичного активу та передбачає активність на ринку криптоактивів. Обґрунтовано, що поєднання гнучкості операційної діяльності датацентру з можливістю реагування на цінову волатильність енергетичного та криптовалютного ринків дозволяє досягти комбінованого інвестиційного ефекту. Визначено, що участь інвестора у стратегічному управлінні активами є ключовою умовою максимізації ефективності інвестицій. Отримані результати засвідчили недостатню розробленість у науковій літературі питань щодо використання комбінованих інвестицій у взаємозалежні сектори економіки. Практично не досліджено потенціал датацентрів як гнучких інвестиційних інструментів. Запропонована модель дозволяє банкам адаптуватися до ринкових змін, підвищити дохідність інвестицій та зменшити ризики шляхом оптимального управління ресурсами. Дослідження формує наукове підґрунтя для подальшої розробки інструментів управління ефективною інвестиційною діяльністю банків.